OCBC Premier Banking meluncurkan Wealth Report sebagai bagian dari layanan Wealth Discovery. Layanan ini dirancang untuk membantu nasabah Premier menyusun strategi keuangan dan investasi yang lebih terukur.

Wealth Report menyajikan analisis menyeluruh mengenai kondisi aset dan portofolio. Dengan demikian, keputusan investasi dapat disesuaikan dengan tujuan finansial serta profil risiko masing-masing nasabah.

>>> Baterai Pixel 10 Cepat Habis? Matikan Tersembunyi Ini yang Abaikan Mode Pesawat

Melalui Wealth Report, nasabah bersama Relationship Manager (RM) dapat meninjau kembali komposisi investasi yang dimiliki. Mereka juga dapat mengidentifikasi peluang optimalisasi aset.

Laporan ini menjadi salah satu instrumen yang mendukung proses evaluasi portofolio secara berkala dengan pendekatan berbasis data.

Empat Komponen Utama Wealth Report

Wealth Report menghadirkan empat komponen utama.

Pertama, Net Worth Report yang membantu menghitung total kekayaan bersih serta memantau proporsi liabilitas dan kondisi kesehatan finansial.

Kedua, Asset-Based dan Currency-Based Allocation yang memberikan gambaran mengenai komposisi aset berdasarkan kelas aset maupun eksposur terhadap mata uang asing.

Ketiga, Asset Holding Report yang dilengkapi informasi unrealized profit/loss untuk mengevaluasi kinerja masing-masing instrumen investasi. Fitur ini juga mendukung strategi rebalancing portofolio.

Keempat, Monthly Performance Tracking untuk memantau perkembangan imbal hasil maupun koreksi portofolio setiap bulan.

>>> Mantan Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara

Diamond Stole, Wealth Management Advisory Head OCBC, mengatakan Wealth Report memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi portofolio.

Nasabah dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan data yang selaras dengan risk appetite dan aspirasi keuangan mereka.

Menurut Stephanie Kristanto, Premier Banking Segment Head OCBC, pengembangan Wealth Report merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat layanan wealth management bagi nasabah Premier.

OCBC Premier Banking ingin menghadirkan ekosistem layanan yang mendukung setiap aspirasi finansial nasabah.

Perusahaan terus memperkuat produk Premier melalui solusi wealth dan keuangan yang holistik, berbagai privilese, serta kemudahan transaksi global.

OCBC juga mengintegrasikan kapabilitas wealth management melalui aplikasi OCBC Mobile yang dapat diakses nasabah.

>>> Indonesia Dorong Produk Kawasan Transmigrasi Tembus Pasar Global

Selain itu, terdapat RM Mobile yang mendukung Relationship Manager dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan investasi secara lebih efektif.