PT RANS Entertainment Indonesia Tbk, perusahaan media dan hiburan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (IPO).

Dalam prospektus yang diterbitkan Selasa (23/6), perseroan menargetkan penghimpunan dana hingga Rp429,25 miliar.

>>> Hasil Piala Dunia: Aljazair Bangkit, Yordania Tersingkir

RANS menawarkan sebanyak-banyaknya 2,525 miliar saham baru atau setara 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Harga penawaran berada pada kisaran Rp135 hingga Rp170 per saham.

Rencana Penggunaan Dana IPO

Sebagian dana IPO akan digunakan untuk pembangunan taman bermain dan belajar edukatif bernama Cipungland, yang merujuk pada julukan anak Raffi dan Nagita, Rayyanza Malik Ahmad.

Alokasi untuk proyek ini mencapai sekitar 18,64 persen dari total dana.

Sekitar 37,61 persen dana akan dialokasikan untuk penyelenggaraan konser yang menghadirkan artis lokal dan internasional di berbagai kota di Indonesia.

Perseroan juga menyiapkan 8,15 persen dana untuk membentuk entitas usaha baru bersama PT Feedloop Global Teknologi guna mengembangkan bisnis teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Selain itu, 19,8 persen dana akan digunakan untuk mengakuisisi kepemilikan saham PT Rans Kosmetika Indonesia yang menaungi merek kecantikan Slavina.

Sebanyak 6,98 persen dana akan dipakai untuk melunasi lebih awal pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.

Sisanya akan disetor ke entitas anak untuk pengembangan usaha dan ekspansi jaringan bisnis.

Struktur Kepemilikan dan Risiko

Prospektus menunjukkan Raffi Ahmad masih akan menjadi pemegang saham pengendali setelah IPO.

>>> Pemprov DKI Bangun Rumah Pompa di Rawa Buaya untuk Atasi Banjir

Sebelum penawaran umum, Raffi menggenggam 78,68 persen saham perseroan. Setelah IPO, kepemilikannya terdilusi menjadi sekitar 62,93 persen namun tetap menjadi pemegang saham terbesar.